Quotazione in borsa
La Sfida
Terminata la fase di consolidamento di un’impresa, lo step successivo per la sua espansione è la quotazione in borsa. Andare sul mercato è un’operazione complessa, che richiede competenze solide e diversificate. Una società che decide di quotarsi in borsa deve innanzitutto seguire determinati step prima di fare domanda di ammissione, quali:
- definire un piano industriale
- certificare il bilancio da depositare
- identificare le esigenze dei futuri azionisti
- stringere contatti con Borsa Italiana
Oltre a queste azioni, può rendersi necessario ridefinire la riorganizzazione aziendale, così come rendere più efficace il sistema di controllo e di gestione. Attività queste che una società può voler affidare a esperti in materia.
La Soluzione
Eurokleis, grazie al suo team di esperti in corporate finance e business consultancy, è in grado di seguire passo dopo passo le società che vogliono quotarsi in borsa offrendo sia servizi di consulenza che di organizzazione aziendale pre e post quotazione.
Tra le attività pre-quotazione Eurokleis si occupa di:
- supportare lo sviluppo del piano industriale con le relative esigenze di finanziamento
- assistere il Cliente nella selezione del Nomad e di altri consulenti
- proporre eventuali modifiche nella struttura di governo societaria
Mentre nella fase di quotazione seguiamo le seguenti operazioni:
- Due Diligence e verifica delle problematiche emerse
- costruzione della equity story e la strategia di investor relations (anche online)
- predisposizione della bozza del documento di ammissione
- predisposizione della presentazione della società agli analisti finanziari
- pianificazione del roadshow con gli investitori
- definizione del prezzo e allocazione dell’offerta
Warren Buffet
imprenditore, filantropo, economista
UN CASO DI SUCCESSO
- Executive Summary che riassume il progetto e sintetizza azioni e dati finanziari
- Strategia Realizzata in cui si sono osservate, a livello corporate e per ciascuna Strategic Business Unit (SBU), le strategie e l’evoluzione dei principali dati finanziari
- Intenzioni Strategiche a livello corporate e di SBU
- Action Plan, nel quale si illustrano azioni, tempistiche e responsabilità manageriale nonché l’impatto economico-finanziario delle azioni e le diverse modalità di investimento
- Analisi finanziaria in cui vengono illustrate le ipotesi alla base delle previsioni economico-patrimoniali-finanziarie, vengono confrontati i dati previsionali con quelli storici, illustrati i key value driver e fornita l’analisi di sensitività al variare dei diversi parametri
Francesco Bellini
senior partner & founder - Innovation & Finance
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