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Quotazione in borsa

La Sfida

Terminata la fase di consolidamento di un’impresa, lo step successivo per la sua espansione è la quotazione in borsa. Andare sul mercato è un’operazione complessa, che richiede competenze solide e diversificate. Una società che decide di quotarsi in borsa deve innanzitutto seguire determinati step prima di fare domanda di ammissione, quali:

  • definire un piano industriale
  • certificare il bilancio da depositare
  • identificare le esigenze dei futuri azionisti
  • stringere contatti con Borsa Italiana

Oltre a queste azioni, può rendersi necessario ridefinire la riorganizzazione aziendale, così come rendere più efficace il sistema di controllo e di gestione. Attività queste che una società può voler affidare a esperti in materia.

La Soluzione

Eurokleis, grazie al suo team di esperti in corporate finance e business consultancy, è in grado di seguire passo dopo passo le società che vogliono quotarsi in borsa offrendo sia servizi di consulenza che di organizzazione aziendale pre e post quotazione.

Tra le attività pre-quotazione Eurokleis si occupa di:

  • supportare lo sviluppo del piano industriale con le relative esigenze di finanziamento
  • assistere il Cliente nella selezione del Nomad e di altri consulenti
  • proporre eventuali modifiche nella struttura di governo societaria

Mentre nella fase di quotazione seguiamo le seguenti operazioni:

  • Due Diligence e verifica delle problematiche emerse
  • costruzione della equity story e la strategia di investor relations (anche online)
  • predisposizione della bozza del documento di ammissione
  • predisposizione della presentazione della società agli analisti finanziari
  • pianificazione del roadshow con gli investitori
  • definizione del prezzo e allocazione dell’offerta

Il mercato azionario è semplice. Basta acquistare per una cifra inferiore al loro valore intrinseco quote di una grande azienda gestita da dirigenti integerrimi e capaci, e quindi conservare quelle quote per sempre.

Warren Buffet
imprenditore, filantropo, economista

UN CASO DI SUCCESSO

L’attività svolta da Eurokleis nella varie fasi del processo di quotazione è di fondamentale importanza e primarie società hanno deciso di avvalersi della nostra consulenza e assistenza per lanciarsi sul mercato azionario. L’attività chiave consiste nello sviluppo del piano industriale che si compone di 5 parti fondamentali.

  • Executive Summary che riassume il progetto e sintetizza azioni e dati finanziari
  • Strategia Realizzata in cui si sono osservate, a livello corporate e per ciascuna Strategic Business Unit (SBU), le strategie e l’evoluzione dei principali dati finanziari
  • Intenzioni Strategiche a livello corporate e di SBU
  • Action Plan, nel quale si illustrano azioni, tempistiche e responsabilità manageriale nonché l’impatto economico-finanziario delle azioni e le diverse modalità di investimento
  • Analisi finanziaria in cui vengono illustrate le ipotesi alla base delle previsioni economico-patrimoniali-finanziarie, vengono confrontati i dati previsionali con quelli storici, illustrati i key value driver e fornita l’analisi di sensitività al variare dei diversi parametri

Autore dell’articolo

Francesco Bellini

senior partner & founder - Innovation & Finance

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Background Experience Passion

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